Trong một cuộc phiêu lưu đầy kịch tính và hài hước, Sơn Đại Vương Mã Đại Hữu bắt cóc công chúa Giang Thiên Nhi, nhưng không may bị sét đánh trúng và kỳ diệu hoán đổi cơ thể với cô. Họ không chỉ đổi cơ thể mà còn cảm nhận được nhau, trở thành những người có chung số phận.
Giang Thiên Nhi, trong cơ thể của Mã Đại Hữu, muốn hoán đổi lại cơ thể để có thể tổ chức hôn lễ với thiếu tướng quân mà cô yêu quý, Lục Thiên Hành. Ngược lại, Mã Đại Hữu, trong cơ thể của Giang Thiên Nhi, cũng muốn báo thù cho cha mình. Bị buộc phải thỏa hiệp với thực tế mới, họ phải hợp tác cùng nhau để vượt qua các cửa ải khó khăn.
Ứng Vương, một kẻ âm mưu tạo phản, đã cho người lẻn vào sơn trại của Mã Đại Hữu để chiếm lấy làm nơi đóng quân bí mật. Trong quá trình này, Giang Thiên Nhi, trong cơ thể của Mã Đại Hữu, giúp anh tra rõ chân tướng về mối thù của cha mình năm xưa. Cùng lúc đó, Lục Thiên Hành cũng phải tìm bằng chứng về việc Ứng Vương mưu phản cho hoàng đế.
Cả ba người với những mục đích khác nhau đều đến ở tại phủ của Ứng Vương. Tuy nhiên, Ứng Vương phát động kế hoạch phản loạn trước thời hạn, lật đổ triều đình, khiến Giang Thiên Nhi trở thành người không nhà để về. Lục Thiên Hành cũng bị cha mình ép phải cưới con gái của Ứng Vương, Giang Khả Lam, để thể hiện lòng trung thành.
Để vượt qua những khó khăn, ba người phải hợp tác với nhau. Họ dàn dựng một màn quan hệ tay ba đầy dở khóc dở cười, nhằm đánh lừa kẻ thù và tìm cách giải quyết các vấn đề của mình. Trong quá trình đó, họ phát triển tình bạn và học cách tin tưởng lẫn nhau, đồng thời tìm ra cách đối phó với âm mưu phản loạn và lấy lại cuộc sống của mình.
Bộ phim là một câu chuyện đầy hài hước, kịch tính và cảm động về sự đấu tranh, tình yêu và sự hy sinh, với nhiều tình tiết bất ngờ và gay cấn, mang đến cho khán giả những phút giây giải trí đầy thú vị.